1. 光伏市場整體(tǐ)發展現狀
1.1 全球光伏行業發展情況
近十年來全球光伏裝機容量不斷增長，累計裝機總量從2011年的69GW上漲至2020年的757GW；新增裝機總量從2011年的52GW上漲至2020年的130GW，年平均增長率爲10.7%
1.2 中(zhōng)國光伏行業發展情況
1.2.1 國内情況
國内光伏産業多年來，一(yī)直引領全球，到2020年底，我(wǒ)國光伏累計裝機容量達到253GW，單2020年一(yī)年，就新增裝機48.8GW，除2018年，受到“5·31”光伏新政的影響，新增裝機量有所波動之外(wài)，過去(qù)十年，國内新增光伏，平均每年以48.4%的高速率增長；此外(wài)，光伏實際發電量，也在持續增長，2020年光伏發電量達到2605億度，占整體(tǐ)發電量的3.5%
1.2.2 出口情況
在2011 年，美歐先後掀起對中(zhōng)國的“雙反”調查導緻中(zhōng)國光伏海外(wài)市場短暫萎縮後，我(wǒ)國光伏産品出口總額持續增長；在受疫情、原料降價的影響下(xià)，2020年光伏産品出口總額仍達197.5億美元；其中(zhōng)光伏組件出口量仍保持上升，同比增長 18%
1.3 中(zhōng)國集中(zhōng)式v.s.分(fēn)布式并網發電
2020年累計裝機容量集中(zhōng)式與分(fēn)布式占比分(fēn)别爲69.2%和30.8%，新增裝機容量占比分(fēn)别爲67.8%和32.2%；産業結構逐漸向分(fēn)布式光伏轉變，主要原因爲分(fēn)布式光伏電源處于用戶側，具有能有效解決消納問題，改善棄光率的優勢；目前大(dà)部分(fēn)省份的分(fēn)布式光伏發電項目已具備去(qù)補貼條件；平價之後，分(fēn)布式光伏應用潛力巨大(dà)
2. 光伏相關政策及未來趨勢
2.1 “碳中(zhōng)和”目标
作爲全球碳排放(fàng)總量占比最高的國家，我(wǒ)國宣布2030年實現碳達峰，2060年實現碳中(zhōng)和；截至2020年底，44個國家和經濟體(tǐ)宣布碳中(zhōng)和目标
同時，爲響應國家“碳中(zhōng)和”目标，晶科、隆基、陽光電源等光伏企業計劃2030年前陸續實現100%使用可再生(shēng)能源；百度、蘋果、亞馬遜、東芝等跨界企業計劃建設、研發、投資(zī)光伏發電項目
2.2 “十三五”發展回顧與“十四五”形勢展望
我(wǒ)國的光伏産業技術已處于國際領先水平、且産品自給率及性價比較高，爲降低我(wǒ)國能源對外(wài)依存度，并應對美國加征關稅等問題，近年來得到大(dà)量國内相關政策的扶持，成爲我(wǒ)國發電領域的重點轉型方向
2.2.1 “十三五”政策回顧:
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年份 |
光伏上網電價(I/II/III)(元/千瓦時) |
政策 |
具體(tǐ)情況 |
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2016 |
0.8/0/88/0.98 |
《太陽能發展“十三五”規劃》 |
限電地區的太陽能發電年度利用小(xiǎo)時數全面達到全額保障性收購的要求，開(kāi)始着手解決棄光限電。 |
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2017 |
0.65/0.75/0.85 |
嘗試解決補貼資(zī)金拖欠 |
試行可再生(shēng)能源綠色電力證書(shū)核發及自願認購交易制度，計劃适時強制約束交易 |
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2018 |
0.5/0.6/0.7 |
去(qù)補貼進程加速 |
“5·31光伏新政”激發國内光伏行業由高速發展轉向高質量發展，海外(wài)市場需求爆發 |
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2019 |
0.4/0.45/0.55 |
從示範走向市場化 |
平價政策下(xià)發，競争配置下(xià)補貼強度低于指導價補貼一(yī)半，意味着要通過規模化平價＋競争配置的市場化手段來推動完全退出，引導光伏發電加速實現全面平價 |
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2020 |
0.3/0.4/0.49 |
基本實現發電側平價 |
合理設置了補貼退坡幅度，通過市場化機制引導光伏實現平價上網；爲“十四五”初期新能源高質量發展奠定了基礎 |
“十三五”期間，光伏上網電價從2016年的0.8/0.88/0.98下(xià)降至2020年的0.3/0.4/0.49，基本實現發電側平價上網；制造端各環節實現翻倍增長，2015-2020年多晶矽産量增加136.4%、電池片産量增加187.8%、矽片産量增加202.1%、組件産量增加133.6%；光伏市場穩步增長，2016-2020年總發電量約8452億kWh
2.2.2 “十四五”形勢展望：
光伏行業未來展望— 2025年，可再生(shēng)能源在新增發電裝機中(zhōng)占比将達到95%，其中(zhōng)光伏在所有可再生(shēng)能源新增裝機中(zhōng)的占比将達到60%
光伏應用市場情況預測— 2020-2025年，保守預測中(zhōng)國年均光伏新增裝機将達到70GW，樂觀預測将達90GW，分(fēn)别爲2020年的1.4倍和1.9倍
光伏産業鏈供應體(tǐ)系及應用— 加速提升産業鏈集中(zhōng)度，“十四五”期間西北(běi)、西南(nán)、東部三大(dà)産業集群；繼續推進“光伏＋”項目，光伏将助力工(gōng)業、建築、交通、通信等領域的清潔低碳發展
2.3 中(zhōng)國各省光伏政策規劃
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，目前已有11省對“十四五”光伏發布了規劃目标與發展方向
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省份 |
規劃及目标 |
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浙江 |
“十四五”期間，浙江省将實施“風光倍增”工(gōng)程；光伏裝機将由目前的1517萬kW增長到2800萬kW，新增約13GW，在全省電力裝機中(zhōng)的占比達到19.7%，成爲僅次于火(huǒ)電的第二大(dà)裝機能源 |
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江蘇 |
要多元化推動太陽能利用；到2025年底，全省光伏發電裝機達到2600萬千瓦，其中(zhōng)分(fēn)布式光伏裝機達到1200萬千瓦，集中(zhōng)式光伏電站裝機達到1400萬千瓦 |
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山東 |
實施可再生(shēng)能源倍增計劃；可再生(shēng)能源發電裝機突破 5000 萬千瓦，年内完成投資(zī) 300 億元以上；同時建立獨立儲能共享和儲能優先參與調峰調度機制，新能源 場站原則上配置不低于10%儲能設施；全省新型儲能設施規模達到 20萬千瓦左右；2021年預期風電、光伏新增總規模約爲10GW |
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遼甯 |
推動全省清潔能源跨越式發展，實現2025年清潔能源裝機比重達到50%的工(gōng)作目标；明确将《遼甯省光伏發電項目三年建設工(gōng)作方案（2019-2021）》實施期限延長至2025年（2022-2025年），并啓動新一(yī)輪重點項目建設工(gōng)作，大(dà)力推動清潔能源建設，其中(zhōng)風電3.3GW，光伏1.5GW，且光伏新增項目重點支持煤炭資(zī)源轉型城市利用廢棄礦區閑置土地建設項目 |
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陝西 |
将全面加快風電、光伏發電實現電源側平價上網，穩妥有序促進生(shēng)物(wù)質發電，大(dà)力推進氫能、風光儲氫一(yī)體(tǐ)化示範項目建設，力争裝機規模達到50%，發電量占全社會用電量達到40%；十四五”期間，全省将在建成兩千萬千瓦可再生(shēng)能源裝機的基礎上，着力打造陝北(běi)兩個千萬千瓦級可再生(shēng)能源基地 |
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吉林 |
将創新發展氫能、風能、太陽能、生(shēng)物(wù)質能等新能源，并整合東部抽水蓄能和西部新能源資(zī)源，啓動吉林“陸上三峽”工(gōng)程，推動“吉電南(nán)送”特高壓通道建設 |
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河北(běi) |
建設張家口國家可再生(shēng)能源示範區、國家級氫能産業示範城市，構建綜合能源體(tǐ)系，加快清潔能源設施建設，推進堅強智能安全電網建設，河北(běi)在建的、計劃2021年底前并網的光伏項目規模就高達1294.3萬kW，河北(běi)省十四五光伏新增規模将肯定超過22GW |
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廣東 |
大(dà)力發展先進核能、海上風電、太陽能等優勢産業，加快培育氫能、儲能、智慧能源等新興産業，建設沿海新能源産業帶和省内差異布局的産業集聚區，助推能源清潔低碳化轉型，到2025年，全省非化石能源消費(fèi)約占全省能源消費(fèi)總量的30 %；2020-2025年，廣東新增的風電、光伏、生(shēng)物(wù)質裝機将達到29.11GW |
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四川 |
四川“三州一(yī)市”光伏基地十四五規劃總裝機容量預計20GW，0.8GW完成招标 |
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雲南(nán) |
雲南(nán)“十四五”期間的總規劃目标尚未有公開(kāi)消息；然而，僅2021年，雲南(nán)計劃新增7.9GW風電、3GW光伏項目 |
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廣西 |
2020年11月27日，廣西完成了0.41GW的平價光伏項目指标分(fēn)配，并要求在2021年期前全容量并網。2020年12月28日，廣西壯族自治區能源局印發《2020年第二批平價光伏項目建設方案的通知(zhī)》，廣西新增10個平價上網光伏項目，總規模爲0.768GW（這些項目要求2021年底前全容量并網，未按期開(kāi)工(gōng)建設或未按期實現全容量并網的我(wǒ)局将收回未建成部分(fēn)的建設指标） |
2.4 光伏儲能相關政策
光伏發電具有波動性大(dà)、間歇性明顯的缺陷，爲實現未來光電高比例接入的目标，光伏儲能迫在眉睫，全國多地已經出台了光伏＋儲能的相關政策；但同時光伏儲能存在着高價格、低壽命的現狀，舉例來說，若配置10%、時長2小(xiǎo)時的儲能項目，其初始投資(zī)将增加8%-10%
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省份 |
新能源項目儲能配置比例(“十四五”期間) |
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山西大(dà)同 |
≥5% |
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甯夏 |
≥10% |
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青海 |
≥10% |
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内蒙古 |
全區可再生(shēng)能源電力總量消納責任權重力争達到25%以上 |
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貴州 |
10%(在送出消納受限區域) |
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湖南(nán) |
新增風電20%,新增光伏10% |
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山東 |
≥10% |
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陝西 |
≥10%(關中(zhōng)、陝北(běi)) |
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貴州 |
已投産項目:在投産一(yī)年内配套儲能;新建項目:同步配套儲能 |
2.5 隔牆售電相關政策
面對光伏補貼退坡、發放(fàng)不足的問題，隔牆售電應運而生(shēng)
發展隔牆售電，對售電單位來說，企業資(zī)金、收益問題得以緩解；對政府來說，解決了光伏補貼資(zī)金不足的問題；對國家電網來說，過電費(fèi)能緩解能源轉換的收益短缺問題
2019年，國家通過首批26家隔牆售電試點名單，經過一(yī)年多的推進，江蘇試點項目于2020年底成功并網發電 , 該項目預計年發電量680萬千瓦時，所發電量在附近110千伏變電所供電區域内直接進行市場化交易；隔牆售電向推廣全國邁出一(yī)大(dà)步
附錄
3. 光伏産業鏈情況
3.1 光伏産業鏈簡介
3.2 光伏組件競争格局
3.2.1 中(zhōng)國光伏龍頭企業出貨量
3.2.2 2017-2020年全球十大(dà)組件出貨商(shāng)
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